بطوله : ميرفت امين حسين فهمي نجوى فؤاد هياتم فريدة سيف النصر حسين الشربيني صلاح منصور اجلال زكي الأب القاسى حسين لا يتورع فى التفرقة بين ولديه فى المعاملة، أخان غير شقيقين. يسرى الذى حرم من التعليم ويعمل معه فى الورشة، بينما يعطى لأخيه شوقى كل شيء ويكمل تعليمه، يضغط الأب على شوقى بضرورة الزواج من ليلى التى تحب يسرى وكان يأمل فى الزواج منها، لكن يسرى يحزن لهذه التفرقة خاصة بعد زواج ليلى من شوقى، يتعرف يسرى على فيفى الراقصة بأحد الملاهيى الليلية .....